QuestMobile数据显示，截止到2026年6月，华为、Apple、OPPO、vivo、小米、荣耀月度活跃设备数量分别为2.76亿、2.68亿、2.33亿、2.12亿、1.29亿、1.00亿，其中，vivo、小米同比分别增长了9.5%和6.4%，华为和苹果同比分别下降了4.0%和1.0%。

此消彼长背后，一方面是存量市场竞争的剧烈厮杀，带来了不同品牌之间的用户流转，例如，荣耀用户、vivo用户、小米用户换机流向华为分别达到23.8%、11.7%和10.6%；华为用户与Apple用户之间形成了高端双向渗透和流转，相互换机分别达到15.3%和19.1%。

这些潜在换机用户正受到多方面因素影响，例如，综合电商、即时通讯、短视频等头部行业构成了用户认知手机的“基础设施”和流量底座，月活跃用户渗透率均保持在95%以上；AIGC正成为用户认知和评估手机的新渠道；而闲置交易市场则支撑起了用户“差异化购机”与“低成本换机”的需求。

另一方面是差异化用户定位与价格段之间的匹配，例如，在中低端和超高端下降的情况下，2000元至4999元区间智能终端活跃占比达到了48.1%，同比提升了2.3%，构成了消费市场的韧性！这背后，“国补”政策驱动力不容小觑，同时，用户年龄结构的变化更值得关注：这个价位段46岁及以上用户占比达到40.5%，三、四、五线及以下城市用户占比达到52.6%，堪称绝对主力。

新的变化发生在AI领域：端侧智能已经成为连接用户与智能生态的入口。一方面，基本上主流手机厂商都已经完成了端侧生成式人工智能服务大模型的备案；另一方面，核心厂商智能应用的月活跃用户规模均已破亿，部分玩家甚至有两款破亿，例如OPPO（小布助手、小布建议）和华为（智慧识屏和小艺）。

在A2A（Agent-to-Agent）协议机制下，手机厂商的终端AI正在跨越系统工具的局限，与互联网厂商的超级应用形成深度渗透和协同，正在预演“AI时代移动应用模式预演”，同时，不同大厂与手机厂商之间的竞合关系，也将彻底改变未来的产业生态结构……

具体情况如何？不妨看报告吧。

2026年智能手机市场进入存量精耕深水区，增长逻辑由“国补换机”转向“技术迭代+生态绑定+精准营销”的多维博弈；华为、Apple守擂高端，vivo、小米攻坚腰部，AI与Agent重塑产品与营销边界。

智能手机市场进入存量精耕期，华为、Apple双雄份额回落

1、受零部件成本压力及终端消费疲软等综合因素影响，2026年上半年国内智能手机市场呈现“前低后高再回落”的剧烈波动态势，复苏基础尚不稳固

2、移动互联网终端活跃设备总量已达12.82亿，规模增速持续放缓，市场已全面迈入以存量替换为主导的换机周期

3、中国智能终端活跃设备市场呈现"头部守成、腰部崛起"态势，华为与Apple虽仍占据前两位但同比收缩，vivo、小米成为主要增长引擎

QuestMobile数据显示，截至2026年6月，华为以2.76亿台、21.6%的份额保持第一，但同比回落4.0%；Apple以2.68亿台、20.9%紧随其后，同比微降1.0%；vivo表现亮眼，活跃设备同比增长9.5%至2.12亿台，份额提升至16.5%，与头部差距显著缩小；小米增长6.4%，规模扩至1.29亿台，份额10.1%，稳固了前五地位。

4、在存量竞争与消费理性化叠加国补政策等多重因素影响下，中高端质价比成为换机核心

QuestMobile数据显示，截至2026年6月，2000-2999元、3000-4999元价位段智能终端活跃占比分别提升1.4%、0.9%。

5、2000-4999元价位段中高端机型是中老年用户与下沉市场主力选择

QuestMobile数据显示，2000-4999元价位段终端活跃用户年龄偏好呈现“M型”特征，24岁以下年轻用户及46岁以上中老年用户TGI均大于100，与此同时，三线及以下城市用户也表现出明显的偏好。

6、2026年新上市机型中，OPPO与vivo凭借强大的产品矩阵占据了主要市场份额，同时，产品技术层面正向着超大容量电池、高性能国产芯片以及AI智能化方向快速迭代

7、存量市场竞争加剧，品牌护城河差异明显，华为与Apple形成高端双向渗透，OPPO本品牌留存超五成，与vivo互相渗透，小米流失偏向华为与Apple，荣耀流向华为达23.8%

AI布局双线演进：端侧能力落地，硬件形态创新

1、端侧智能：AI从能力走向生态

1.1国产厂商深耕端侧自研、国际品牌借力合规落地，标志着智能手机AI竞争已从单纯的模型参数比拼，全面转向以自主可控、端侧实效及合规体验为核心的深水区较量

1.2 在用户服务端，多款终端厂商AI应用已实现亿级流量，成为连接用户与智能生态的重要入口

1.3借由A2A协议机制，终端AI助手正跨越单一系统工具的局限，向微信这类超级应用生态内部进行深度渗透与协同

QuestMobile数据显示，截至2026年6月，微信APP月活跃用户规模达11.54亿，全网活跃渗透率达90.0%，夯实国民级应用地位，其中，华为、OPPO等品牌用户活跃占比高且TGI超100，凸显终端与微信生态深度绑定，为A2A协议落地提供核心用户基础。

2、终端形态：折叠屏火热，形态创新与新物种入场

2.1 新机型供给收缩、在售机型价格普涨，手机行业整体从规模扩张转向利润优先

2.2从硬件形态层面来看，折叠屏手机已成为当下智能手机市场争夺高端赛道的核心战场

2.3高端直板旗舰正成为折叠屏增量重要来源

QuestMobile数据显示，2026年6月，OPPO Find N6换机来源中，除自有品牌更新换代需求外，iPhone Pro Max 系列和华为Mate系列均高频出现，华为Pura X Max换机来源亦主要集中在华为Mate系列、iPhone Pro Max 系列，反映出折叠屏手机正在成为高端直板机用户的主流升级选择。

2.4用户在AIGC领域的高渗透率，为荣耀推出Robot Phone等创新概念产品奠定了坚实的用户基础与市场接受度前提

2.5STEPX、豆包手机等AI终端新玩家入场，推动行业从概念验证迈向实战落地；新玩家以差异化AI体验激活存量博弈下的智能手机市场

智能手机营销向“渠道+人群+AI"精算演进

1、潜在换机用户在综合电商、即时通讯、短视频等头部行业的月活跃用户渗透率均保持在95%以上，这些行业构成了用户认知手机的“基础设施”和流量底座，同时，对AIGC行业TGI偏好高达186.3，AIGC正成为用户认知和评估手机的新渠道

2、AI手机问答信源策略分化显著，科技媒体仍是共性基石：豆包强依赖抖音生态内循环，千问信源多元均衡

3、淘宝、京东、拼多多依然是潜在换机用户核心的购物渠道，与此同时，依托内容推荐种草优势的抖音商城渗透率显著提升，抖音数码赛道TOP10品牌月销售额均破2.7亿元，头部效应显著

4、闲置交易市场已成为满足用户“差异化购机”与“低成本换机”需求的关键支撑

QuestMobile数据显示，截至2026年6月，闲鱼APP以2.34亿月活跃用户规模主导闲置交易赛道，爱回收、拍机堂等APP表现出亮眼增势；与此同时，微信小程序端轻量化服务崛起，爱回收、闲鱼、转转微信小程序月活跃用户规模分别达到2122万、1517.4万和790.9万。

5、游戏用户终端品牌集中在vivo、OPPO、华为及Apple，更加偏好vivo、小米等终端品牌

vivo旗下iQOO借持续赞助KPL强化电竞标签；小米旗下红米K系列则以AI游戏独显、高刷电竞屏等参数争夺游戏玩家市场。

6、拍照达人终端品牌集中在Apple和华为，合计占比达五成，且活跃占比TGI显著；AI兴趣用户品牌分布则较为均衡，主流厂商活跃占比TGI差异较小

7、智能手机广告投放费用随新品与大促呈周期性波动，9-10月年度旗舰机型发布叠加双11大促达全年峰值；媒介投放高度向短视频集中，2026年上半年占比超五成，综合电商与在线视频次之，渠道聚焦趋势显著

2026年智能手机终端品牌偏好

1、游戏用户终端品牌偏好

2、拍照达人终端品牌偏好

3、AI兴趣用户终端品牌偏好

当AI成为新的变量，当流量红利逐渐见顶，2026年的互联网，拼的不再是冰冷的数据，而是对“人”的深刻理解。我们开始关注深夜加班的疲惫，关注普通人在数字生活中的真实情绪，关注那些能带来温暖与共鸣的微小瞬间。同时，我们也将从企业视角出发，深度拆解如何将情绪共鸣转化为商业增量，在存量博弈中重构高价值的增长路径。